No Bitrix24.CRM existem várias listas padrão.
Se você deseja editar ou adicionar novos valores às listas suspensas, acesse a página CRM > Configurações > Configurações de CRM > Ponto de partida > Status e menus suspensos.
Fases e status
No CRM, os negócios têm fases, enquanto leads, orçamentos e faturas têm status. No diretório, você pode adicionar, remover, renomear ou retornar o nome padrão para fases e status.
Passar o mouse sobre o status necessário exibirá ícones que permitem editar seu nome ou cor, movê-lo para cima/baixo ou excluí-lo.
Fontes
Este campo indica como o cliente ficou sabendo da sua empresa.
Clique em Adicionar campo para criar suas fontes personalizadas. Você pode renomear todas as fontes simplesmente clicando no lápis. Você pode excluir apenas valores personalizados, os campos do sistema não podem ser excluídos.
A fonte é exibida no cartão do elemento de CRM.
Outros campos do sistema
Trabalhar com o resto das listas também é bastante simples. Adicione os valores necessários, coloque-os na ordem correta - e pronto.
Da mesma forma você pode editar os tipos de contatos, indústrias das empresas, etc. Você pode renomear todos os valores da lista, bem como excluir valores personalizados.