Os usuários do Bitrix24 CRM podem criar seus próprios modelos de e-mail e usá-los para enviar e-mails a partir do CRM.
Para gerenciar os modelos, vá em CRM > Mais > Configurações > E-mail > Modelos de e-mail.
Como criar um modelo?
Para criar um modelo de e-mail, clique em Adicionar modelo de e-mail.
Na janela de parвmetros do modelo preencha os seguintes campos:
- Nome – especifique aqui o nome do modelo para a navegação mais fácil;
- Obrigatório – defina aqui o tipo de registros de CRM para o qual o modelo estará disponível. Por exemplo, se especificar entidade = lead, o modelo de e-mail estará disponível somente para os leads.
Além disso, há outros campos que você pode desejar preencher:
- Disponível para todos – se esta opção for habilitada, o modelo ficará disponível a seus colegas. Caso contrário, somente você poderá acessá-lo. Apenas o administrador da conta pode habilitar esta opção.
- Ativo – marque esta opção para que o modelo apareça na lista de modelos disponíveis e desmarque caso deseja desativá-lo temporariamente.
- De – especifique o endereço que será exibido ao recipiente do e-mail como remetente.
- Assunto – o tema de e-mail que será enviado ao destinatário.
Você também pode selecionar campos do registro CRM no banco de dados Bitrix24 e adicionar as informações desses campos ao modelo:
Além disso, você pode criar seu modelo em formato html. Para fazer isso, alterne para o Modo HTML:
Clique no botão html novamente para voltar ao modo de editor visual.
Não se esquece de salvar as configurações feitas.
Lista de tags e atributos HTML suportados
b: style, id, class.
br: style, id, class.
big: style, id, class.
blockquote: title, style, id, class.
caption: style, id, class.
code: style, id, class.
del: title, style, id, class.
div: title, style, id, class, align.
dt: style, id, class.
dd: style, id, class.
font: color, size, face, style, id, class.
h1: style, id, class, align.
h2: style, id, class, align.
h3: style, id, class, align.
h4: style, id, class, align.
h5: style, id, class, align.
h6: style, id, class, align.
hr: style, id, class.
i: style, id, class.
img: style, id, class, src, alt, height, width, title.
ins: title, style, id, class.
li: style, id, class.
map: shape, coords, href, alt, title, style, id, class, name.
ol: style, id, class.
p: style, id, class, align.
pre: style, id, class.
s: style, id, class.
small: style, id, class.
strong: style, id, class.
span: title, style, id, class, align.
sub: style, id, class.
sup: style, id, class.
table: border, width, style, id, class, cellspacing, cellpadding.
tbody: align, valign, style, id, class.
td: width, height, style, id, class, align, valign, colspan, rowspan.
tfoot: align, valign, style, id, class, align, valign.
th: width, height, style, id, class, colspan, rowspan.
thead: align, valign, style, id, class.
tr: align, valign, style, id, class.
u: style, id, class.
ul: style, id, class.
style.
Como usar modelos de e-mail?
Vá ao formulário do registro CRM para qual deseja enviar um e-mail e clique em E-mail no timeline.
No campo Modelo selecione o modelo desejado:
Uma vez selecionado o modelo, o corpo da mensagem será preenchido automaticamente:
Depois pode adicionar as informações adicionais e enviar o e-mail.
Como excluir um modelo?
Acesse a Configurações do CRM > E-mail > Modelos de e-mail. Abra o menu de ações e selecione Excluir o modelo de e-mail.
