Modelos de e-mail no Bitrix24 CRM

Os usuários do Bitrix24 CRM podem criar seus próprios modelos de e-mail e usá-los para enviar e-mails a partir do CRM.

Para gerenciar os modelos, vá em CRM > Mais > Configurações > E-mail > Modelos de e-mail.

Como criar um modelo?

Para criar um modelo de e-mail, clique em Adicionar modelo de e-mail.

Na janela de parвmetros do modelo preencha os seguintes campos:

• Nome – especifique aqui o nome do modelo para a navegação mais fácil;
• Obrigatório – defina aqui o tipo de registros de CRM para o qual o modelo estará disponível. Por exemplo, se especificar entidade = lead, o modelo de e-mail estará disponível somente para os leads.

Além disso, há outros campos que você pode desejar preencher:

• Disponível para todos – se esta opção for habilitada, o modelo ficará disponível a seus colegas. Caso contrário, somente você poderá acessá-lo. Apenas o administrador da conta pode habilitar esta opção.
• Ativo – marque esta opção para que o modelo apareça na lista de modelos disponíveis e desmarque caso deseja desativá-lo temporariamente.
• De – especifique o endereço que será exibido ao recipiente do e-mail como remetente.
• Assunto – o tema de e-mail que será enviado ao destinatário.

Você também pode selecionar campos do registro CRM no banco de dados Bitrix24 e adicionar as informações desses campos ao modelo:

Além disso, você pode criar seu modelo em formato html. Para fazer isso, alterne para o Modo HTML:

Clique no botão html novamente para voltar ao modo de editor visual.

Não se esquece de salvar as configurações feitas.

Como usar modelos de e-mail?

Vá ao formulário do registro CRM para qual deseja enviar um e-mail e clique em E-mail no timeline.

No campo Modelo selecione o modelo desejado:

Uma vez selecionado o modelo, o corpo da mensagem será preenchido automaticamente:

Depois pode adicionar as informações adicionais e enviar o e-mail.