No CRM móvel, você pode criar uma atividade universal com qualquer assunto: enviar um documento ao cliente para aprovação ou ligar antes da entrega. Além disso, você pode criar uma tarefa e um documento, enviar SMS e e-mail, convidar para um bate-papo.

Existem três maneiras diferentes de criar uma atividade:

• a partir do menu de ações (...)
• a partir da guia Linha do tempo
• a partir da guia Informações

Para adicionar uma atividade a partir do menu de ações (...),

1. Vá para a seção CRM e toque no ícone de três pontos no canto superior direito do cartão do elemento do CRM.
2. Selecione Planejar atividade na lista.
3. Especifique o texto e o responsável, defina o prazo e salve as alterações.

Para adicionar uma atividade a partir da guia Linha do tempo,

1. Abra a guia Linha do tempo do elemento do CRM.

Duas maneiras de criar uma atividade via linha do tempo
2. Toque no ícone + no canto inferior direito.
3. Selecione uma atividade que você precisa na lista.

Para adicionar uma atividade a partir da guia Informações,

1. Abra a guia Informações dentro do elemento do CRM.
2. Toque no ícone + no canto inferior direito.
3. Selecione Atividade na parte superior do menu pop-up.