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Suporte Bitrix24

O CoPilot no CRM

O CoPilot, seu assistente pessoal com IA, também está disponível no CRM. Ele ajuda seus funcionários a processar chamadas e gastar menos tempo em tarefas rotineiras.

Sem o CoPilot:

  • Após o término da ligação, você deve ouvir a gravação novamente para lembrar todos os detalhes.
  • É necessário especificar detalhes do pedido, forma de pagamento, endereço de entrega, etc.
  • Você deve inserir manualmente as informações do cliente no cartão do negócio.

O CoPilot ajuda a:

  • Transcrever gravações de chamadas. Você não precisa de perder tempo ouvindo as ligações, o funcionário abrirá a transcrição e encontrará as informações necessárias.
  • Destacar o principal. Um resumo da conversa ajudará você a lembrar os detalhes e a se preparar para a próxima ligação.
  • Preencher os campos do cartão do CRM com detalhes da chamada.
O CoPilot no CRM está disponível em leads e negócios.
CoPilot
À direita está a linha do tempo com as etapas de processamento da chamada.
À esquerda estão os campos preenchidos pelo CoPilot

Como processar uma chamada com o CoPilot?

O processamento de chamadas consiste em três etapas:

  1. Transcrever a gravação da chamada
  2. Criar um resumo da conversa
  3. Preencher os campos do cartão do CRM

Abra o cartão do CRM, selecione a chamada que deseja transcrever na linha do tempo e clique no botão CoPilot.

Transcrever a gravação da chamada. O CoPilot pode transcrever a gravação da conversa com o cliente. O funcionário não precisa perder tempo ouvindo a chamada, mas pode abrir imediatamente a transcrição e ver todos os detalhes da conversa. A pesquisa de texto o ajudará a encontrar rapidamente as informações necessárias.

O supervisor pode usar a transcrição da chamada para controlar o trabalho dos funcionários e certificar-se de que eles fizeram todas as perguntas necessárias.

O CoPilot transcreve a gravação da chamada para o idioma falado com o cliente. Por exemplo, se a conversa for em português, a transcrição será em português.

Criar um resumo da conversa. O CoPilot pode preparar um resumo da conversa e destacar os pontos principais.

Você pode selecionar o idioma no qual o CoPilot resumirá a conversa e preencherá os campos no cartão do elemento do CRM.
Selecionar idioma do resumo do CoPilot no CRM

Para abrir o resumo da chamada, clique em Visualizar na linha de tempo do cartão do CRM.

Preencher os campos do cartão do CRM. O CoPilot vai preencher automaticamente os campos vazios com os detalhes da chamada. Os valores desses campos serão marcados com um ícone especial.

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À esquerda, estão os campos preenchidos pelo CoPilot.
À direita está o status de preenchimento dos campos
O CoPilot pode preencher os campos de tipos série, número e número inteiro.

Se um campo contém um determinado valor, o CoPilot pedirá que você escolha se deseja deixá-los ou substituí-los.

Por exemplo, um cliente ligou novamente para você para alterar o endereço de entrega. O CoPilot processará a chamada e solicitará que você insira um novo endereço no campo. Na linha do tempo, você verá o status "O CoPilot está aguardando sua permissão para substituir dados do campo". Clique em Ver inserções sugeridas para visualizar e confirmar a substituição.

Se você não tiver certeza de quais dados escolher, abra a transcrição ou resumo da chamada. Isso o ajudará a lembrar todos os detalhes da conversa com o cliente e a preencher os campos corretamente.

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Para escolher o valor necessário, use os botões Substituir, Recuperar ou setas

Para verificar o status de conclusão do campo, alterne para a visualização Kanban:

  • Campos preenchidos: o CoPilot preencheu os campos automaticamente, você pode continuar trabalhando com o elemento do CRM.
  • Ação necessária: o CoPilot solicita que você substitua os valores dos campos. Abra o cartão do CRM e selecione os valores necessários.

Destaques

  • O CoPilot, seu assistente pessoal com IA, também está disponível no CRM. Ele ajuda seus funcionários a processar chamadas e preencha os campos no cartão do CRM.
  • O CoPilot está disponível em leads e negócios.
  • O CoPilot preenche automaticamente os campos vazios do cartão do CRM com os dados da chamada. Caso já exista informação nos campos, você pode optar por substituí-la ou deixá-la.
  • Você pode selecionar o idioma no qual o CoPilot resumirá a conversa e preencherá os campos no cartão do elemento do CRM. A transcrição da ligação será sempre no idioma em que você conversou com o cliente.

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