No cartão de Lead, Negócio, Orçamento e Fatura você pode selecionar os produtos. Isso ajuda a especificar o que o cliente selecionou, calcular corretamente o total do negócio, bem como coletar analíticas do produto.
Produtos no cartão de CRM
Abra o cartão de elemento de CRM e vá para a guia Produtos.
Na parte superior da janela estão os botões para Adicionar produto y Selecionar produto.
Adicionar produto
A opção Adicionar produto adicione mais uma barra onde você pode selecionar o produto.
Ao clicar na barra de pesquisa, serão exibidos os produtos usados recentemente. Se você começar a digitar o nome do produto, os resultados da pesquisa serão exibidos.
Selecionar prodto
A opção Selecionar produto abre o catálogo de produtos onde você pode escolher o produto desejado clicando duas vezes nele.
Interface da janela de produtos
Duas engrenagens aparecem na janela do produto:
- à esquerda você pode selecionar as colunas a serem exibidas na janela de produtos;
- à direita você pode escolher se o desconto e o imposto devem ser exibidos.
A tabela mostra as variantes do produto. Você pode especificar a cor, tamanho ou qualquer outro parâmetro.
Especifique a quantidade de produtos. O preço total será calculado automaticamente. Se necessário, você pode editá-lo diretamente no negócio.
No lado direito da tela, você encontrará informações detalhadas sobre os produtos adicionados ao cartão de CRM.
Após todas as configurações, salve as alterações.
Calcular o valor de negócios
Os produtos adicionados são exibidos no cartão de CRM. O valor dos produtos será o valor do negócio.
