Após ser processado o negócio, você terá que gerar uma fatura. Faça isso com facilidade no Bitrix24.CRM!
Como criar uma fatura
Há várias maneiras de criar uma fatura:
Gerar uma fatura a partir de um negócio
Gerar uma fatura a partir da lista de negócios
Criar uma fatura na seção CRM > Faturas
Criar uma fatura a partir da ficha do Contato ou da Empresa
Criar uma fatura a partir da lista de Contatos ou Empresas
Em qualquer caso, você será redirecionado para o formulário de Nova fatura.
Como preencher o formulário da fatura
O formulário de uma nova fatura está dividido em vários blocos:
Adicione as informações gerais da fatura - nome, status, vencimento do pagamento e pessoa responsável.
Especifique o pagador neste bloco. Você pode selecionar da lista uma empresa ou um contato, bem como criar um novo registro aqui.
Depois que você selecionar o pagador, aparecerão as informações dele.
Selecione da lista o método de pagamento necessário.
Os detalhes da sua empresa também serão exibidos neste bloco.
Torne a fatura recorrente caso tenha que criá-la com regularidade.
Neste bloco, selecione os produtos e configure as taxas.
Ações disponíveis
Pronto! Aqui está sua fatura:
Agora você pode:
- Imprimir a fatura
- Baixar PDF de fatura
- Enviá-la por e-mail ao cliente
- Fornecer um link público para a fatura