Após ser processado o negócio, você terá que gerar uma fatura. Faça isso com facilidade no Bitrix24.CRM!
Como criar uma fatura
Há várias maneiras de criar uma fatura:
Em qualquer caso, você será redirecionado para o formulário de Nova fatura.
Como preencher o formulário da fatura
O formulário de uma nova fatura está dividido em vários blocos:
Adicione as informações gerais da fatura - nome, status, vencimento do pagamento e pessoa responsável.
Descubra mais sobre como trabalhar com os status da fatura no artigo Status e menus suspensos.
Selecione da lista o método de pagamento necessário.
Descubra mais no artigo Modelos de orçamentos e faturas.
Os detalhes da sua empresa também serão exibidos neste bloco.
Descubra mais no artigo Detalhes da minha empresa.
Torne a fatura recorrente caso tenha que criá-la com regularidade.
Descubra mais no artigo Faturas recorrentes.
Ações disponíveis
Pronto! Aqui está sua fatura:
Agora você pode:
- Imprimir a fatura
- Baixar PDF de fatura
- Enviá-la por e-mail ao cliente
- Fornecer um link público para a fatura