Gatilhos são ferramentas que simplificam o trabalho com clientes e automatizam tarefas diárias. Eles monitoram as ações dos clientes e mudanças no CRM: clique em um link de e-mail, chamada recebida, pagamento de fatura, entre outros. Quando a ação especificada ocorre, o gatilho move o elemento do CRM para outra etapa.

Configure os gatilhos em:

• leads,
• negócios,
• orçamentos,
• faturas,
• processos inteligentes.

Adicionar gatilho

1-2. Acesse a seção CRM e escolha o elemento desejado, como leads ou negócios.
3. Abra a aba Regras de automação.
4. Clique em Criar.
5. Selecione a etapa onde deseja configurar o gatilho.
6-7. Clique em Filtro e escolha Gatilhos Bitrix24 para exibir apenas os gatilhos na lista. Todos os gatilhos estão agrupados por tipos de tarefas que resolvem: comunicação com o cliente, processamento de documentos, etc.
8. Clique em Adicionar ao lado do gatilho desejado. Para adicionar vários gatilhos de uma vez, mantenha pressionada a tecla Ctrl (Cmd no Mac) e selecione os desejados.

Configurar gatilhos

Após adicionar um gatilho, é necessário configurá-lo. Se você adicionar vários gatilhos, eles serão destacados em amarelo para diferenciá-los dos outros. Configure os gatilhos um por um.

Quando adicionamos um gatilho, a janela de configurações foi aberta.

Quando adicionamos vários gatilhos, é necessário configurá-los um por um.

Todos os gatilhos possuem configurações padrão:

• Condição — o gatilho funcionará apenas para elementos específicos do CRM. Por exemplo, apenas para negócios recorrentes.
• Nome do gatilho — altere o nome padrão se precisar configurar vários gatilhos. Isso ajudará a encontrar rapidamente o gatilho necessário na página de configurações.
• Alterar etapa como — por padrão, o gatilho altera a etapa em nome do colaborador responsável pelo elemento do CRM. Você pode escolher outro usuário. Na linha do tempo e no histórico do cartão do CRM, haverá um registro da mudança de etapa em nome desse usuário.
• Permitir a mudança para a etapa anterior — o gatilho poderá mover o elemento para a etapa anterior. Por exemplo, mover um negócio da última etapa para a primeira.

As demais configurações dependem do gatilho específico. Por exemplo, no gatilho "Acompanhar alteração do valor do campo", é necessário escolher em quais campos do cartão do CRM monitorar alterações.

Após configurar os gatilhos, clique em Salvar na janela de configuração e na página de automação.

Alterar ou excluir gatilho

1. Acesse o elemento do CRM desejado, como leads ou negócios.
2. Abra a aba Regras de automação.
3. Selecione o gatilho desejado e execute a ação:

Excluir (x) — se o gatilho não for mais necessário.

Alterar — edite as configurações do gatilho. Por exemplo, adicione uma nova condição ou altere o responsável.

Copiar — crie uma cópia do gatilho com suas configurações. Por exemplo, se precisar usar o mesmo gatilho em outra etapa.

Após fazer todas as alterações nos gatilhos, clique em Salvar.