No CRM do Bitrix24, você encontra um conjunto de ferramentas projetadas para simplificar e automatizar o trabalho com clientes. Isso inclui a distribuição de pedidos entre gerentes, envio de e-mails e SMS para clientes, geração de documentos, entre outras funcionalidades.

Na página de Automação de Vendas, você pode:

• adicionar e configurar regras de automação e gatilhos,
• definir variáveis e constantes,
• verificar se a automação está configurada corretamente.

1. Acesse a seção CRM.
2. Selecione o elemento desejado, como leads ou negócios.
3. Abra a aba Regras de automação.

Regras de automação e gatilhos

Nesta aba, é possível configurar regras de automação e gatilhos para cada etapa. As regras de automação executam ações quando um elemento do CRM atinge uma determinada etapa: enviam e-mails e SMS, criam documentos, entre outros.

Os gatilhos monitoram ações dos clientes e alterações no CRM: clique em um link de e-mail, chamada recebida, pagamento de fatura, etc. Quando a ação especificada ocorre, o gatilho move o elemento do CRM para outra etapa.
Regras de automação no CRM
Gatilhos no CRM

Escolher pipeline. Nos negócios, você pode configurar regras de automação e gatilhos para cada pipeline.
Pipelines de negócios

Encontrar regras de automação e gatilhos. Para localizar rapidamente regras de automação ou gatilhos configurados, insira seus nomes no campo de busca.

Em cada etapa do elemento CRM, é possível escolher ações adicionais.

Editar no Criador de Fluxo de trabalho. Com o criador, é possível adicionar ações que não estão na interface das regras de automação. Por exemplo, adicionar a ação "Enquanto houver Loop". Isso ajuda na automação de processos que exigem a repetição de ações: verificar dados, enviar notificações, etc.

No criador, é possível editar tanto uma regra de automação individual quanto uma cadeia de regras em uma única etapa.
Designer de fluxos de trabalho

Ações em grupo. As alterações podem ser aplicadas a várias ou a todas as regras de automação e gatilhos em uma etapa. Por exemplo, você pode mover todas as regras de automação de negócios para leads.
Menu de ações em grupo

Variáveis e constantes

Nas abas Variáveis e Constantes, é possível armazenar informações para uso nas regras de automação: em condições, diferentes campos, operações matemáticas.

Constantes são valores que não mudam ou mudam raramente. Pode ser uma taxa de imposto, uma data específica, o papel de um colaborador, etc. Por exemplo, você pode criar a constante "Contador Chefe" e atribuir um colaborador específico a esse papel.

Variáveis são valores que podem mudar durante o trabalho. Por exemplo, a porcentagem de vendas. Dependendo do valor das vendas, os gerentes receberão diferentes porcentagens. A regra de automação "Modificar item" calculará automaticamente a remuneração usando os valores das variáveis.
Utilizar as constantes e variáveis nas regras de automação do Bitrix24

Modo de avaliação de regras de automação

O Modo de avaliação ajuda a testar as regras de automação e garantir o funcionamento correto dos cenários de automação. A avaliação ocorre em um negócio de teste ou real. Você pode acompanhar passo a passo todas as ações das regras de automação e corrigir erros.

Na seção Registros de teste, são armazenados logs com informações sobre os resultados do teste.