Se você tiver mais tarefas ou elementos do CRM do que o especificado na descrição do seu plano atual, você precisa atualizar seu plano Bitrix24 ou excluir tarefas ou elementos do CRM antigos para continuar usando a ferramenta de pesquisa.

Para excluir vários elementos de uma vez, use ações em grupo.

Quais dados eu posso excluir?

• Tarefas: tarefas criadas automaticamente usando fluxos de trabalho, tarefas de funcionários dispensados, tarefas importadas de outros sistemas CRM.
• CRM: leads e negócios concluídos, gerados aleatoriamente e de teste, contatos desatualizados.

Como excluir tarefas em grupo?

Na seção Tarefas e projetos alterne para a visualização Lista. Selecione as tarefas que deseja excluir > clique em Selecionar ação > Excluir > Aplicar.

Como excluir as tarefas do funcionário demitido?

Recomendamos transferir as tarefas dos funcionários demitidos para outros responsáveis ​​ou simplesmente completá-las. Mas se essas tarefas contiverem muitas informações desnecessárias ou estiverem muito desatualizadas, você pode excluí-las.

Abra a seção Empresa > Funcionários. Em seguida, selecione o filtro Pessoas dispensadas.

Abra a página de perfil do funcionário demitido desejado > clique em Tarefas e mude para a visualização Lista.

Selecione as tarefas que não são mais necessárias e exclua-as.

Como encontrar e excluir elementos do CRM desnecessários?

Alterne para a visualização Lista. Filtre os elementos que não são mais necessários. Por exemplo, vamos excluir todos os leads fechados.

Use o filtro Leads fechados.

Selecione todos os leads fechados e exclua-os.

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