No Bitrix24, você pode enviar e-mails para seus clientes diretamente a partir do cartão do elemento do CRM. O histórico de e-mails é armazenado no cartão do cliente, facilitando a busca rápida de qualquer e-mail.
Este artigo responde a perguntas frequentes sobre o uso do e-mail no CRM:
- Por que os e-mails não são salvos automaticamente no CRM
- Quem pode gerar leads e negócios a partir de e-mails
- Se é possível vincular um e-mail a outro negócio
- Quem pode ser responsável por um e-mail em um cartão do CRM
- Por que um e-mail mostra horários diferentes no E-mail e no CRM
- Por que um funcionário não consegue ver um e-mail no cartão do CRM
Por que os e-mails não são salvos automaticamente no CRM?
Se os e-mails não são salvos automaticamente no CRM, mas o funcionário pode fazê-lo manualmente, verifique a configuração da caixa de correio.
- Vá para a seção de E-mail > Configurações.
- Abra Configurações da caixa de correio.
- Clique em Configurar pastas para sincronização.
- Verifique o campo Mover spam para a pasta (Move spam to folder). Se a caixa de entrada estiver selecionada, os e-mails não serão salvos automaticamente no CRM.
- Escolha outra pasta para o spam. Assim, os e-mails recebidos serão salvos no CRM.
Quem pode gerar leads e negócios a partir de e-mails?
Se a integração com o CRM estiver ativada nas configurações da caixa de correio, os leads ou negócios são criados automaticamente.
Se não estiver ativada, um funcionário com acesso à caixa de correio pode salvar manualmente um e-mail no CRM.
É possível vincular um e-mail a outro negócio?
Para vincular um e-mail a outro negócio, o funcionário precisa de permissões de acesso para modificar esses negócios. Essas permissões podem ser configuradas pelo administrador do Bitrix24 ou por um funcionário com permissões para alterar as configurações do CRM.
Para fazer isso, abra o negócio vinculado ao e-mail e clique em Abrir na linha do tempo ao lado do e-mail. Em seguida, selecione Mais > Alterar negócio.
Se você não vir o botão Alterar negócio, não poderá vincular o e-mail a outro negócio. Isso acontece após converter um lead em negócio, pois o e-mail fica vinculado a ambos.
O campo "Documentos Conectados" está inativo, portanto o negócio não pode ser alterado
Quem pode ser responsável por um e-mail em um cartão do CRM?
O responsável por um e-mail em um cartão do CRM é o funcionário responsável pelo elemento. Todas as tarefas e atividades relacionadas ao e-mail são atribuídas automaticamente a ele (1).
Quando você salva um e-mail no CRM, uma entrada é adicionada à linha do tempo junto com a atividade agendada. O avatar do funcionário que conectou a caixa de correio aparece ao lado desta entrada, e ele pode modificar a configuração da integração do e-mail com o CRM (2).
Por que um e-mail mostra horários diferentes no E-mail e no CRM?
Os horários podem variar dependendo de:
- quando o e-mail foi recebido,
- quando o e-mail foi registrado no CRM,
- quando uma atividade foi gerada a partir do e-mail no CRM.
Visualizar cabeçalhos de e-mail
Quando o e-mail foi recebido. Vá para a seção de E-mail e abra o e-mail necessário. A hora de recebimento aparece no canto superior direito.
Quando o e-mail foi registrado no CRM. Consulte a linha do tempo do cartão do CRM.
Quando uma atividade foi gerada a partir do e-mail no CRM. A atividade programada mostra a hora de entrada no CRM e, se estiver concluída, a hora de finalização.
Exemplo de uma atividade concluída em um cartão do CRM
Por que um funcionário não consegue ver um e-mail no cartão do CRM?
Apenas os funcionários com permissões de acesso podem ver os elementos vinculados ao e-mail. Por exemplo, se um e-mail estiver vinculado a um negócio e um contato, mas o funcionário não tiver acesso ao contato, ele não verá o e-mail no cartão do negócio.
Os administradores do Bitrix24 e funcionários autorizados podem configurar essas permissões de acesso.
Permissões de acesso no CRM