O CRM no Bitrix24 simplifica o trabalho com clientes e acelera as vendas:
- Coleta solicitações de diversas fontes — interações do site, e-mails, redes sociais e mensageiros são armazenadas automaticamente em uma base única.
- Armazena dados dos clientes — informações sobre clientes, histórico de interações, documentos e negócios estão sempre disponíveis, mesmo que o responsável seja alterado.
- Automatiza tarefas repetitivas — cria tarefas, envia e-mails e lembretes, gera documentos e monitora prazos.
- Ajuda na análise de dados — relatórios integrados permitem acompanhar indicadores e tomar decisões embasadas.
Neste artigo, explicaremos como configurar o CRM antes de começar a usá-lo.
Escolha o modo de trabalho do CRM
O Bitrix24 oferece dois modos de trabalho no CRM.
Selecionar o modo CRM
CRM clássico com leads — ideal para separar vendas em andamento de novos contatos. Quando um lead demonstra interesse em um produto ou serviço, um registro é criado no CRM. Por exemplo, ao preencher um formulário no site, ligar ou enviar mensagens nas redes sociais. Esse modo é perfeito para equipes de vendas com alto volume de solicitações.
Leads, o que são e como trabalhar com eles
CRM simples sem leads — recomendado para pequenas empresas. Qualquer solicitação, ligação ou e-mail de um cliente vira diretamente um negócio e um contato ou empresa. No cartão do negócio, são exibidos: dados do cliente, histórico de interações, produtos, valores e etapas do negócio. Isso facilita o controle do processo de vendas do primeiro contato até o fechamento.
Negócios
Adicione clientes ao CRM
Os cartões de contatos e empresas armazenam informações sobre os clientes: dados de contato, histórico de interações, compras e mais. Você pode adicionar clientes ao CRM de várias formas:
- criação manual,
- importação de arquivo,
- migração de outro CRM,
- captação via formulário de CRM. Contatos
Empresas
Personalize os cartões de clientes e negócios
Adapte os cartões do CRM às necessidades do seu negócio: adicione campos, seções, escolha o layout e mais. Isso ajuda sua equipe a encontrar informações rapidamente e não perder detalhes importantes.
Recursos e configurações do cartão do CRM
Crie e configure pipelines de vendas
O pipeline de vendas é um conjunto de etapas que um negócio percorre desde o primeiro contato até o fechamento. Cada etapa reflete uma fase do trabalho com o cliente: negociação, emissão de fatura, pagamento, entrega e mais.
Os pipelines permitem organizar:
- os segmentos de atuação da empresa, como atacado e varejo,
- os fluxos de atendimento ao cliente, como serviços individuais e pacotes.
Você pode configurar etapas, cartões de negócios e permissões de acesso separadamente para cada pipeline.
Pipelines de negócios
Túneis de venda no CRM
Adicione produtos e serviços
No CRM, você pode gerenciar um catálogo de produtos e serviços — com nomes, descrições, preços e imagens. Ao adicionar um produto ao catálogo, ele estará disponível para negócios, faturas, orçamentos e na loja online.
Catálogo de produtos e serviços
O catálogo pode ser preenchido de duas formas:
- Adicionar produtos manualmente — ideal para empresas com portfólio pequeno e pouca frequência de atualizações.
Criar produtos no catálogo - Importar produtos — permite carregar uma lista de produtos no Bitrix24, ideal para empresas com grande portfólio.
Como importar produtos pelo CRM
Conecte canais de comunicação com clientes
Para registrar solicitações automaticamente no CRM, conecte os canais de contato com os clientes:
- Telefonia — receba chamadas no Bitrix24 e salve o registro no CRM.
Métodos de conexão de Telefonia - Bate-papo ao vivo no site — use o widget do Bitrix24 para atendimento.
Widget do site - Mensageiros e redes sociais — conecte Facebook, Instagram, Telegram e outros.
Contact Center - E-mail — conecte sua caixa de e-mail ao Bitrix24 para salvar o histórico no cartão do cliente.
Métodos de conexão de e-mail no Bitrix24
Gerenciar e-mails no CRM - Formulários de CRM — adicione um formulário ao site para captar dados dos clientes.
Criar e configurar formulários de CRM
Utilize orçamentos e faturas
Ao criar um negócio, você pode gerar:
- um orçamento com produtos e serviços adequados ao cliente,
Criar e enviar um orçamento no CRM - uma fatura com os produtos aprovados para pagamento.
Criar e enviar uma fatura para cliente
Todos os dados — produtos, preços, valores, informações da empresa e do cliente — são preenchidos automaticamente. Isso economiza tempo e reduz erros.
Adicionar produtos aos cartões de lead, negócio, orçamento e fatura
Direto dos cartões de negócios, faturas e orçamentos, você pode criar documentos com modelos prontos e enviá-los aos clientes.
Criar e enviar uma fatura para cliente
Planeje atividades e reuniões
Você pode agendar chamadas, reuniões, tarefas e outras atividades diretamente no cartão do CRM. Todas as informações são salvas no histórico, e contadores avisam sobre eventos importantes. Isso evita esquecimentos e acelera o fechamento de negócios.
Atividades universais no CRM
Modo de foco no CRM
O que são contadores de CRM
Configure regras de automação
Regras de automação e gatilhos no CRM ajudam a simplificar o trabalho com clientes.
Regras de automação executam tarefas repetitivas, como enviar e-mails, criar tarefas e gerar documentos.
Gatilhos rastreiam ações dos clientes e mudanças no CRM — como visualização de e-mail, pagamento de fatura ou alteração de campos. Quando a ação ocorre, o gatilho move o item para outra etapa.
Regras de automação no CRM
Por exemplo, ao pagar uma fatura, o gatilho move o negócio para a etapa "Entrega", e a automação envia uma mensagem com endereço e prazo de entrega.
Analise os indicadores
Use relatórios integrados e o Criador de BI para analisar vendas, desempenho da equipe, ROI de campanhas e outros KPIs. Isso facilita decisões estratégicas.
Diferença entre o funil de vendas clássico e o funil com conversões
Análise de leads
Dashboard de atividades
Análise de negócios
Análise BI
Personalize o CRM
Adapte o CRM aos processos do seu negócio.
- Adicione os dados da empresa — preenchidos automaticamente em documentos: faturas, contratos e orçamentos.
Adicionar informações da empresa - Defina permissões de acesso — controle quais colaboradores e departamentos usam o CRM.
Permissões de acesso baseadas em funções no CRM - Adicione moedas — para trabalhar com clientes internacionais.
Adicionar e configurar moedas no CRM - Configure unidades de medida — para gerenciar produtos e serviços.
Adicionar e configurar unidades de medida no CRM - Preencha as listas de seleção — defina etapas de leads, fontes de contato e tipos de clientes.
Status e menus suspensos no CRM - Importe aplicativos com soluções prontas — para usar o CRM com configurações pré-definidas.
Importar o preset da solução do CRM
Acesse CRM > Mais > Configurações > Configurações de CRM.
Use o CRM móvel
Atenda clientes de qualquer lugar. No app do Bitrix24, você pode criar negócios, interagir com clientes e gerenciar tarefas.
Configurar telefonia para receber chamadas no CRM móvel
E-mail no CRM móvel
Adicionar atividades no CRM móvel
CoPilot — seu assistente de IA no CRM
O CoPilot no CRM ajuda a automatizar tarefas, melhorar o atendimento e impulsionar vendas.
Gerenciamento de chamadas. Em leads e negócios, o CoPilot:
- faz a transcrição automática das chamadas — facilitando a busca por informações,
- identifica os pontos principais — com um resumo da conversa para preparar próximos contatos,
- preenche automaticamente os campos do CRM com dados da chamada.
O CoPilot no CRM
Análise de conversa e scripts de vendas com IA. O CoPilot avalia a conversa do vendedor com o cliente para verificar o uso do script e sugerir melhorias.
O CRM inclui scripts prontos para diferentes cenários: novos clientes, tratamento de reclamações, lançamentos e mais. Use os modelos disponíveis ou crie os seus com o CoPilot.
Análise de conversa e scripts de vendas com IA no CRM
Vendas recorrentes com IA. A IA identifica clientes prontos para novas compras:
- analisa os dados no CRM,
- cria negócios automaticamente com clientes em potencial,
- o CoPilot sugere ações personalizadas — o que oferecer ao cliente e como melhor estruturar a conversa,
- relatórios mostram a eficácia das vendas recorrentes. Vendas recorrentes com IA no CRM
O CRM do Bitrix24 simplifica o atendimento, economiza tempo e impulsiona o crescimento. Siga esses passos para configurar o CRM conforme sua empresa e aumentar as vendas.
