No Bitrix24.CRM, você pode realizar ações em grupo com os elementos. Isso permite que você, por exemplo, converta vários leads ou exclua todos os negócios da lista.
Como isso funciona?
Ações em grupo estão disponíveis na visão de lista. Por exemplo, vá em Leads > Lista e marque os elementos desejados. Em cima da lista, você verá uma barra de ferramentas.
Por que pode não conseguir alterar de uma vez várias centenas de elementos
Modificar elementos em massa sobrecarrega o banco de dados, por isso exibimos no máximo 100 valores na lista. Embora as alterações possam ser aplicadas a todos os elementos de uma vez, na maioria dos casos não é possível editar mais de 200-300 elementos de uma vez. Isso também se deve ao fato de que qualquer solicitação tem um tempo máximo de execução e a edição de várias centenas de elementos de uma vez não se ajusta ao tempo permitido.
Essa opção permite criar uma campanha de CRM Marketing para os registros marcados. À direita, selecione o tipo da campanha - campanha SMS, campanha de e-mail ou transmissão de voz.
Essa opção permite gerar um segmento de CRM Marketing para os elementos escolhidos ou adicioná-los a um segmento existente.
A opção Nova tarefa abra o formulário de criação de tarefa e vincula os registros de CRM selecionados a ela.
Além disso, o Bitrix24 automaticamente atibuirá uma atividade de CRM à pessoa responsável pela tarefa.
Essa opção permite mover os registros selecionados para outro status do funil de vendas.
Essa opção altera a pessoa responsável para todos os elementos marcados.
Use essa opção para resolver as dificuldades de acesso ao CRM após a modificação do organograma.
Essa opção converte os leads selecionados em outros elementos do CRM - negócios, contatos, empresas.
Essa opção serve para agendar uma discagem para os clientes selecionados.
Alternativamente, clique no botão Começar a discagem.
Esse botão irá excluir todos os registros selecionados.
Com a ajuda dessa opção, você pode adicionar os itens selecionados à lista de exceções.
A opção Editar permite alterar as informações de vários clientes sem sair da visão de lista.
A opção permite alterar o valor do campo Disponível para todos.
Esse campo influencia o nível de acesso ao registro de CRM.
Essa opção permite regravar os elementos e atualizar suas informações nos relatórios de CRM.
Por exemplo, isso pode ser útil se houver erros na exibição de quantidades ou moedas.
Use essa opção se quiser mover vários negócios para outro pipeline.
A opção faz com que os contatos escolhidos pudessem participar na exportação.
