A regra de automação Criar documento do CRM tem várias opções que afetam o documento final. Vamos considerá-las com mais detalhes.
Modelo
Todos os modelos vinculados às faturas estão disponíveis na lista.
Como vincular um modelo a seções de CRM?
Vá para CRM > abra cartão de qualquer elemento, clique em Documento > escolha a opção Adicionar novo modelo.
Abra as configurações de modelo necessário.
Clique em Vincular a seções do CRM e marque os elementos de CRM necessários.
Pronto! Agora você pode criar documentos nos elementos especificados usando o modelo conveniente.
Aguarde a conversão do PDF ser concluída
Esta opção permite que você use os links para o documento PDF em outras regras de automação.
Observe que a execução do próximo processo de negócios ou regra de automação para durante a geração do documento, geralmente por alguns segundos.
Com assinatura e carimbo
Ative esta opção se desejar adicionar carimbo e assinatura da empresa ao documento.
Criar link público
Esta opção gera um link que o cliente pode usar para abrir o documento no modo de visualização.
É assim que ficará o documento disponibilizado por meio de um link público. Você pode baixá-lo ou imprimi-lo, se necessário.
Informações da minha empresa
Especifique os detalhes da sua empresa a serem inseridos no documento. Se você tiver várias empresas, selecione a desejada e, em seguida, seu modelo de detalhes e dados bancários.
Campos do documento
Nesta seção, você pode especificar valores arbitrários para qualquer campo que esteja no documento.
Exemplo de configuração de campo
Abra a lista de campos e escolha o campo necessário.
Clique no menu de ação e escolha o valor do campo necessário.
