A base de clientes no CRM é uma lista de negócios, contatos e empresas com telefones, e-mails, endereços e outras informações. Ela ajuda a:

• Não perder clientes nem confundir negócios: todas as chamadas e conversas são reunidas no cartão do cliente. O preenchimento correto dos campos evita confusões, pois novos atendimentos são automaticamente vinculados ao cartão correto.
• Encontrar clientes prontos para comprar novamente: o CRM analisa o comportamento dos clientes e sugere automaticamente a quem oferecer uma nova compra.
• Fazer ofertas personalizadas: com o uso de filtros, é possível selecionar grupos de clientes e enviar-lhes ofertas direcionadas por meio de mensageiros, e-mail e outros canais.

Armazenar os dados do cliente corretamente

Informe o telefone e o e-mail do cliente apenas nos campos padrão do cartão de contato ou da empresa. Não utilize campos personalizados para isso.
Campos pré-configurados pelo sistema no CRM

Por que isso é importante:

• As chamadas feitas diretamente do cartão do CRM funcionam somente com o campo "Telefone". Se o número estiver em um comentário ou em um campo personalizado, você não poderá fazer a ligação com um clique.
• As regras de automação para envio de SMS ou e-mails funcionam apenas com os dados dos campos padrão do cartão.
  Regras de automação de comunicação com o cliente

O número de telefone fica armazenado em um campo do sistema dentro do registro de contato. Um gerente pode enviar um SMS sobre o status de um pedido a um cliente diretamente pelo Bitrix24.

Criar campos personalizados

Se for necessário incluir informações específicas sobre o cliente ou o negócio, crie campos personalizados. Por exemplo, uma empresa de instalação de janelas pode criar um campo separado para cada parâmetro: tipo de vidro, tamanho e número de folhas.
Campos personalizados no CRM

1–3. Acesse CRM > Negócios e abra qualquer cartão de negócio.
4–5. Clique em Criar campo e escolha o tipo.
6. Organize os campos na ordem desejada, da mesma forma que você solicita as informações ao cliente. Isso facilita o trabalho do gerente seguindo o roteiro de vendas.
7–9. Torne os campos obrigatórios para que o colaborador não se esqueça de inserir dados importantes.

Para uma empresa que vende e instala janelas, foram criados os seguintes campos: Unidade de vidro, Dimensões e Esquadrias.

Usar formulários de CRM

Os formulários de CRM ajudam a coletar dados dos clientes automaticamente. Configure os formulários de modo que haja campos separados para as informações principais. Assim, o cliente não perderá nenhum dado, e todas as informações serão salvas no cartão do CRM.

1–4. Acesse CRM > Vendas > Canais de venda > Formulários de CRM.
5. Clique em Adicionar.
6. Escolha o cenário, um modelo de formulário de CRM para uma tarefa específica. Por exemplo, Feedback para coletar avaliações ou Evento on-line para inscrição em um webinar.
7. Configure o formulário de CRM com campos obrigatórios.
Casos de uso de formulários de CRM
Criar e configurar formulários de CRM

O formulário de CRM da oficina mecânica inclui campos para nome, número de telefone, tipo de serviço e marca do veículo. O cliente não consegue enviar uma solicitação sem preencher esses campos.

Cartão de um cliente que preencheu um formulário de CRM

Segmentar clientes com filtros

Se as informações estiverem armazenadas em campos separados, você poderá filtrar rapidamente os dados no CRM. Isso ajuda a segmentar e analisar a base de clientes. Por exemplo, é possível selecionar contatos de uma determinada cidade e enviar-lhes uma mala direta sobre a abertura de uma nova filial.
Como funcionam os filtros no CRM

1–3. Acesse CRM > Clientes > Contatos ou Empresas.
4–5. Clique no campo Filtro e pesquisa, escolha os campos desejados e seus valores. Por exemplo, Cidade como São Paulo.
6. Clique em Buscar.

Depois de filtrar os clientes, você pode enviar-lhes uma oferta imediatamente. Para isso, selecione todos os contatos da lista e escolha a ação desejada, por exemplo, Criar mala direta. Isso permite comunicar a informação de forma rápida e precisa aos clientes certos.

O gerente filtrou os clientes de São Paulo e enviou um SMS sobre a abertura de uma nova filial

Configurar Vendas Recorrentes com IA

As Vendas Recorrentes com IA ajudam a encontrar clientes prontos para comprar novamente e criam negócios automaticamente para eles. A IA analisa os dados no CRM e gera recomendações personalizadas para quem, quando e o que oferecer. Quanto mais qualificada for a base de dados, mais precisas serão essas sugestões. Se os cartões de clientes e negócios contiverem informações atualizadas, a IA ajudará a oferecer exatamente o que o cliente precisa.
Vendas recorrentes com IA no CRM