A regra de automação criará uma mensagem no Feed com o assunto, o texto e os destinatários especificados.

A regra de automação adicionará um produto ou removerá todos do cartão de elemento. Você pode selecionar um produto para adicionar na barra de pesquisa.

A regra de automação vai adicionar um comentário à linha do tempo ou uma entrada ao histórico do elemento.

A regra de automação adicionará os dados de lead ou negócio à lista de exceções. E-mails e chamadas deste cliente não serão mais adicionados ao CRM.

A regra de automação agendará uma reunião ou ligação com o cliente, adicionará o evento à lista de atividades e ao calendário do funcionário.

Você pode escolher uma das seguintes opções para a data de início da atividade: hoje, amanhã, em dois dias ou em três dias. Você também pode especificar o assunto e a descrição.

Você pode usar esta regra de automação para criar cadeias de ação. Especifique o período de espera e, se necessário, adicione um comentário.

Qualquer atividade do cliente encerrará a espera. Por exemplo: primeiro envie um e-mail, depois não execute nenhuma ação até receber a resposta do cliente.

Essa regra de automação altera a pessoa responsável pelo lead ou negócio.

Essas regras de automação permitem alterar qualquer informação sobre o contato/a empresa do negócio. Selecione o campo que deseja editar e insira o novo valor.

Essa regra de automação altera os observadores no cartão de elemento do CRM.

Essa regra de automação altera o estágio / pipeline do elemento.

A regra de automação criará uma atividade de CRM para o funcionário especificado.

A regra de automação reservará o recurso selecionado no cartão do elemento ou cancelará a reserva.

A regra de automação enviará uma notificação ao funcionário selecionado. A diferença é que na regra Notificação, você pode selecionar o remetente e o destinatário, enquanto na regra Controle, apenas o destinatário, por padrão, é o supervisor do responsável na estrutura da empresa.

Esta regra de automação cria uma cópia da negociação atual. Você pode selecionar o pipeline e a pessoa responsável.

A regra de automação copiará / transferirá produtos do elemento em que foi ativado para o elemento cujo ID você especificou nas configurações da regra. Por exemplo, produtos de um negócio para outro.

Selecione um modelo da lista e a regra de automação criará um documento com base nele.

Esta regra de automação executa ações com a lista selecionada.

Um lead repetido será criado com base no negócio. Portanto, você iniciará um novo processo de vendas para um cliente existente. Você pode especificar a pessoa responsável pelo lead repetido.

A regra de automação pode converter leads ou negócios (ou seja, gerar outros elementos de CRM).

Por exemplo, você pode criar um negócio, contato ou empresa com base em um lead e, em seguida, gerar um orçamento ou fatura com base no negócio.

A regra de automação permite colocar informações sobre o elemento selecionado em um comentário, elemento de CRM ou tarefa.

Esta regra de automação ajuda a automatizar o trabalho com variáveis ​​e constantes ou realiza operações matemáticas.

A regra de automação alterará o campo selecionado do lead ou negócio. Por exemplo, você pode adicionar "Convertido com sucesso" ao título do lead quando o lead passar para o estágio de sucesso.

A regra de automação criará uma tarefa com os parâmetros especificados ou concluirá todas as tarefas criadas no estágio selecionado.

A regra de automação enviará um SMS/e-mail para o funcionário da conta de Bitrix24.

Esta regra de automação remove o elemento de CRM (lead ou negócio) quando aplicado.

Por exemplo, pode excluir leads que são movidos para o status lead não útil.

A regra de automação inicia o processo de negócios selecionado.

A regra de automação gera um código de acordo com os parâmetros selecionados, que pode ser enviado ao cliente ou salvo no cartão do elemento. Por exemplo, pode ser um código de desconto ou cartão do clube.

Quando a regra cria um código, seu valor pode ser usado em outras regras de automação usando o menu Regras de Automação > Gerar código > Código.

A regra de automação altera o status do pedido, cujo ID você especificou, para Pago.

A regra permite obter o valor dos campos de tarefas e usá-los em outras regras.