Como transferir elementos de CRM para o Google Data Studio

Autor: Ana Laura L.

Última atualização: 16 de maio de 2022

Ao conectar-se ao Google Data Studio, clique no campo Data source table.

Escolha de onde deseja enviar os campos.

Descrição dos campos de elemento

crm_deal – negócios

Campo	Descrição
`ID`	Chave única, número
`DATE_CREATE`	Horário de criação do negócio
`DATE_MODIFY`	Horário de modificação do negócio
`CREATED_BY_ID`	ID do criador, número
`CREATED_BY`	Criador, linha, ID e nome do funcionário que criou o negócio
`MODIFY_BY_ID`	ID do editor, número
`MODIFIED_BY`	Editor, linha, ID e nome do autor que fez a última alteração
`ASSIGNED_BY_ID`	ID do responsável, número
`ASSIGNED_BY`	Responsável, linha, ID e nome do responsável pelo negócio
`ASSIGNED_BY_DEPARTMENT`	Departamento do responsável, linha por tipo ("[1] Ana Lima / [7] departamento de TI"), local do responsável na hierarquia da estrutura da empresa
`OPENED`	Aberto, linha (Y - sim, N - não), aberto a todos os funcionários ou não (relacionado a permissões de acesso)
`LEAD_ID`	ID do lead, número - aparece apenas quando um lead é convertido em um negócio
`COMPANY_ID`	ID da empresa, número - é importante que esta seja apenas uma empresa vinculada, não é o resultado de uma conversão
`COMPANY`	Empresa, linha, ID e nome da empresa
`CONTACT_ID`	ID de contato, obsoleto, número, é importante que este seja apenas um contato vinculado, não é um resultado de conversão
`CONTACT`	Contato, linha, ID e nome do contato
`TITLE`	Nome do negócio, string
`CRM_PRODUCT`	Produto do CRM (pode haver vários), linha, ID e nomes de produtos
`CATEGORY`	Pipeline do negócio, linha, ID e nome.
`STAGE_ID`	ID da fase, linha
`STAGE`	Fase, linha, ID e nome da fase
`STAGE_SEMANTIC_ID`	Identificador do tipo de status (STAGE_SEMANTIC_ID), linha: "F": "(failed) - processado sem sucesso", "S": "(success) - processado com sucesso", "P": "(processing) - negócio em processamento"
`STAGE_SEMANTIC`	Tipo de status, linha, descrição do status semântico, por exemplo, "Sucesso", "Falha", "Em andamento"
`IS_NEW`	Novo negócio, linha (Y - sim, N - não), o negócio está na "primeira" fase do pipeline
`IS_RECURRING`	Negócio recorrente, linha Y - sim, N - não
`IS_RETURN_CUSTOMER`	Cliente retornando, linha (Y - sim, N - não)
`CLOSED`	Fechado, linha (Y - sim, N - não), se o negócio for transferido para alguma fase final
`TYPE_ID`	Tipo de negócio, linha, tipo de negócio, por exemplo "SALE"
`OPPORTUNITY`	Valor esperado, número
`IS_MANUAL_OPPORTUNITY`	Valor esperado inserido manualmente, linha Y - sim, N - não
`TAX_VALUE`	Imposto, número
`CURRENCY_ID`	Moeda, linha ("BRL")
`OPPORTUNITY_ACCOUNT`	Valor na moeda do relatório, número
`TAX_VALUE_ACCOUNT`	Imposto na moeda do relatório, número
`ACCOUNT_CURRENCY_ID`	Moeda do relatório, linha ("RUB")
`PROBABILITY`	Probabilidade, número (23, 57, 12), probabilidade (pontuação) de transição para um status de sucesso
`COMMENTS`	Comentários, linha
`BEGINDATE`	O campo padrão contém a data de criação do negócio e pode ser editado na interface
`CLOSEDATE`	O campo padrão contém a data de criação do negócio mais 7 dias. O campo pode ser editado na interface. Dependendo das configurações, o campo pode ser preenchido automaticamente com a data atual quando o negócio for movido para a fase final
`LOCATION_ID`	Localização do cliente, número
`SOURCE_ID`	ID da fonte, linha
`SOURCE`	Fonte, linha, ID e nome da fonte ("[STORE] Loja online")
`SOURCE_DESCRIPTION`	Descrição da fonte, linha, útil para legenda do gráfico de origem
`ORIGINATOR_ID`	Sistema externo, linha ("email-tracker", "other")
`ORIGIN_ID`	Identificador externo, linha
`ADDITIONAL_INFO`	Informação adicional, linha
`UTM_SOURCE`	Fonte de publicidade, linha
`UTM_MEDIUM`	Meio de publicidade, linha
`UTM_CAMPAIGN`	Campanha publicitária, linha
`UTM_CONTENT`	Conteúdo publicitário, linha
`UTM_TERM`	Termo de publicidade, linha
`BANK_DETAIL_ID`	Identificador de dados bancários, linha

crm_lead –leads

Campo	Descrição
`ID`	Número, identificador exclusivo de registro
`DATE_MODIFY`	Hora de alteração, data-hora
`DATE_CREATE`	Hora de criação, data-hora
`CREATED_BY_ID`	ID do criador, número, ID do funcionário que criou o lead
`CREATED_BY`	Criador, linha, ID e nome do usuário que criou o lead
`MODIFY_BY_ID`	ID do editor, número, ID do autor da última alteração
`MODIFIED_BY`	Editor, linha, ID e nome do usuário que modificou o documento pela última vez
`ASSIGNED_BY_ID`	ID de responsável, número
`ASSIGNED_BY`	Responsável, linha, ID e nome do responsável
`ASSIGNED_BY_DEPARTMENT`	Departamento do responsável, linha por tipo ("[1] Ana Lima / [7] departamento de TI"), local do responsável na hierarquia da estrutura da empresa
`OPENED`	Aberto, linha (Y - sim, N - não), aberto a todos os funcionários ou não (refere-se a permissões de acesso)
`COMPANY_ID`	ID da empresa, número
`COMPANY`	Empresa, linha, ID e nome da empresa
`CONTACT_ID`	ID de contato, número
`CONTACT`	Contato, linha, ID de contato e nome
`STATUS_ID`	ID de status do funil, linha
`STATUS`	Status, linha, ID e o nome do status do tipo "[NEW] Novo"
`STATUS_DESCRIPTION`	Descrição do status (motivos da transição para o status), linha
`STATUS_SEMANTIC_ID`	Identificador do tipo de status, linha: "F": "(failed) - processado sem sucesso", "S": "(success) - processado com sucesso", "P": "(processing) - lead no processamento"
`STATUS_SEMANTIC`	Tipo de status, linha ("Sucesso", "Falha")
`CRM_PRODUCT`	Produto do CRM, linha
`OPPORTUNITY`	Valor esperado, número
`CURRENCY_ID`	Moeda, linha
`SOURCE_ID`	Código da fonte, linha.
`SOURCE`	Fonte, linha, ID e nome da fonte ("[STORE] Loja online")
`SOURCE_DESCRIPTION`	Descrição da fonte, linha
`TITLE`	Cabeçalho, linha
`FULL_NAME`	Nome completo, linha
`NAME`	Nome, linha
`LAST_NAME`	Sobrenome, linha
`SECOND_NAME`	Segundo nome, linha
`COMPANY_TITLE`	Nome da empresa, linha
`POST`	Posição, linha
`ADDRESS_1`	Endereço 1, linha
`ADDRESS_2`	Endereço 2, linha
`ADDRESS_CITY`	Cidade, linha
`ADDRESS_POSTAL_CODE`	Código postal, número
`ADDRESS_REGION`	Região, linha
`ADDRESS_PROVINCE`	Província, linha
`ADDRESS_COUNTRY`	País, linha
`ADDRESS_COUNTRY_CODE`	Código do país, código ISO é importante, linha
`COMMENTS`	Comentários, linha
`ORIGINATOR_ID`	Sistema externo, linha ("email-tracker", "other")
`ORIGIN_ID`	Identificador externo, linha
`DATE_CLOSED`	Hora de fechamento, data-hora
`BIRTHDATE`	Data de nascimento, data
`HONORIFIC`	Saudação, linha
`UTM_SOURCE`	Fonte de publicidade, linha
`UTM_MEDIUM`	Meio de publicidade, linha
`UTM_CAMPAIGN`	Campanha publicitária, linha
`UTM_CONTENT`	Conteúdo publicitário, linha
`UTM_TERM`	Termo de publicidade, linha
`PHONE`	Telefone, linha, múltiplo
`WEB`	URL, linha, múltiplo
`EMAIL`	E-mail, linha, múltiplo
`IM`	Mensageiros, linha, múltiplo.

crm_deal_uf – campos personalizados de negócios

Campo	Descrição
`DEAL_ID`	ID do negócio, número
`DATE_CREATE`	Hora de criação, data-hora
`UF_CRM_123456789`	Nome de campo personalizado, tipos diferentes

crm_lead_uf – campos personalizados de lead

Campo	Descrição
`LEAD_ID`	ID de lead, número
`DATE_MODIFY`	Hora de alteração, data-hora
`UF_CRM_123456789`	Nome de campo personalizado, tipos diferentes

crm_deal_stage_history – histórico de negócios

Campo	Descrição
`ID`	Chave única, número, identificador de registro exclusivo
`TYPE_ID`	Tipo de registro, número, pode assumir os seguintes valores: 1 - criação da entidade, 2 - transferência para a fase intermediária, 3 - transferência para a fase final
`DEAL_ID`	Id de negócio, número - identificador da entidade em que a fase foi alterada, neste caso, o ID do negócio
`DATE_CREATE`	Hora de criação, data-hora, data e hora de entrada na fase
`START_DATE`	data de início, data-hora, data de início Valores dos campos crm_deal_stage_history.START_DATE e crm_deal.BEGINDATE são iguais.
`END_DATE`	Data de finalização, data-hora, data final Valores dos campos crm_deal_stage_history.END_DATE e crm_deal.CLOSEDATE são iguais.
`ASSIGNED_BY_ID`	ID do responsável, número, ID da pessoa responsável pelo negócio
`ASSIGNED_BY`	Responsável, linha, ID e nome do responsável pelo negócio
`ASSIGNED_BY_DEPARTMENT`	Departamento do responsável, linha por tipo ("[1] Ana Lima / [7] departamento de TI"), local do responsável na hierarquia da estrutura da empresa
`STAGE_SEMANTIC_ID`	Identificador do tipo de fase, linha: "F": "(failed) - processado sem sucesso", "S": "(success) - processado com sucesso", "P": "(processing) - negócio em processamento"
`STAGE_SEMANTIC`	Tipo de fase, linha, "Falha", "Sucesso", "Em andamento"
`STAGE_ID`	ID da fase, linha
`STAGE`	Fase, linha, ID e nome de fase de tipo "[NEW] Novo"

crm_lead_status_history – histórico de leads

Campo	Descrição
`ID`	Chave única, número, identificador de registro exclusivo
`TYPE_ID`	Tipo de registro, número, pode assumir os seguintes valores: 1 - criação da entidade, 2 - transferência para a fase intermediária, 3 - transferência para a fase final
`LEAD_ID`	ID de lead, número - identificador da entidade em que o estágio foi alterado, neste caso, o ID do lead
`DATE_CREATE`	Hora de criação, data-hora, data e hora de entrada no estágio
`ASSIGNED_BY_ID`	ID do responsável, número, ID do responsável pelo lead, para filtrar estágios e causas de problemas por responsável
`ASSIGNED_BY`	Responsável, linha, ID e o nome do responsável pelo lead
`ASSIGNED_BY_DEPARTMENT`	Departamento do responsável, linha por tipo ("[1] Ana Lima / [7] departamento de TI"), local do responsável na hierarquia da estrutura da empresa
`STATUS_SEMANTIC_ID`	Identificador do tipo de status, linha: "F": "(failed) - processado sem sucesso", "S": "(success) - processado com sucesso", "P": "(processing) - lead em processamento"
`STATUS_SEMANTIC`	Tipo de status, linha, "Falha", "Sucesso"
`STATUS_ID`	ID do status, linha
`STATUS`	Status, linha, ID e nome do status do tipo "[NEW] Novo"

telephony_call – chamadas

Campo	Descrição
`CALL_ID`	ID de chamada exclusivo, linha.
`CALL_TYPE`	Tipo de chamada, número: 1 - de saída, 2 - recebida, 3 - de entrada com redirecionamento, 4 - chamada de retorno.
`CALL_VOTE`	Avaliação de chamad, número, avaliação de chamada.
`COMMENT`	Comentário de chamada, linha
`PORTAL_USER_ID`	ID do operador, número
`PORTAL_USER`	Operador, linha, ID e nome do operador, por exemplo "[12] Ana Lima"
`PORTAL_USER_DEPARTMENT`	Departamento de operador, linha do tipo ("[1] Ana Lima / [7] Departamento de TI"), lugar do departamento do operador na hierarquia da estrutura da empresa
`PORTAL_NUMBER`	Número do operador, linha, o número de telefone da conta associado à chamada.
`PHONE_NUMBER`	O número do cliente, linha, o número de telefone do cliente a onde ligaram da conta ou de onde o cliente ligou.
`CALL_DURATION`	Duração da chamada, número, duração da chamada em segundos.
`CALL_START_TIME`	Hora de início da chamada, data-hora
`COST`	Custo da chamada, número de ponto flutuante
`COST_CURRENCY`	Moeda de chamada, linha, tipo de moeda de chamada: "USD", "EUR"
`CALL_STATUS_CODE`	Código de chamada, linha
`CALL_STATUS_REASON`	Descrição do código de chamada, linha, descrição estendida do código de status de chamada: "Skipped call", "Success call" etc.
`CRM_ACTIVITY_ID`	ID de atividade de CRM, número, ID de atividade de CRM gerada a partir da chamada.
`CRM_ENTITY_ID`	ID de elemento do CRM, número, ID de elemento do CRM, encontrado pelo número de telefone, que pode ser um Lead, Contato ou Empresa.
`CRM_ENTITY_TYPE`	Tipo de elemento de CRM, linha, tipo de elemento de CRM, que tem um identificador "CRM_ENTITY_ID", por exemplo "CONTACT".
`REST_APP_ID`	Identificador de aplicativo, número, identificador de aplicativo de integração de telefonia externa.
`REST_APP_NAME`	O nome do aplicativo, linha, é o nome do aplicativo de integração de telefonia externa.
`REDIAL_ATTEMPT`	Número da tentativa de chamada, número, número da tentativa de chamada (para retornos de chamada)
`TRANSCRIPT_ID`	ID da transcrição da chamada, número, ID da transcrição da chamada
`TRANSCRIPT_PENDING`	Prontidão de transcrição, linha "S/N", sinal de que a transcrição será recebida posteriormente
`RECORD_FILE_ID`	ID do arquivo de gravação, número,

crm_company – empresas

Campo	Descrição
`ADDRESS_1`	Endereço 1, linha
`ADDRESS_2`	Endereço 2, linha
`ADDRESS_CITY`	Cidade, linha
`ADDRESS_COUNTRY`	País, linha
`ADDRESS_COUNTRY_CODE`	Código do país, linha
`ADDRESS_POSTAL_CODE`	Código postal, linha
`ADDRESS_PROVINCE`	Província, linha
`ADDRESS_REGION`	Região, linha
`ASSIGNED_BY_ID`	ID do responsável, número
`ASSIGNED_BY`	Responsável, linha, ID, nome do responsável
`ASSIGNED_BY_NAME`	Nome do responsável, linha
`BANKING_DETAILS`	Detalhes bancários, linha
`COMMENTS`	Comentários, linha
`COMPANY_TYPE`	Tipo de empresa, linha, "ID e nome do tipo de empresa"
`COMPANY_TYPE_ID`	ID do tipo de empresa, linha, ID do tipo de empresa
`COMPANY_TYPE_NAME`	Nome do tipo de empresa, linha, nome do tipo de empresa
`CREATED_BY_ID`	ID do criador, número
`CREATED_BY`	Criador, linha, ID e nome de criador
`CREATED_BY_NAME`	Nome do criador, linha
`CURRENCY_ID`	Moeda, linha
`DATE_CREATE`	Hora de criação, data-hora
`DATE_MODIFY`	Hora de alteração, data-hora
`EMAIL`	Email, linha, múltiplo
`EMPLOYESS`	Número de funcionários, linha, por exemplo "250-500" (retirado de lista de seleção)
`ID`	Chave única, número
`IM`	Mensageiros, linha, múltiplo
`INDUSTRY`	Indústria, linha, "ID e nome do ramo de atividade da empresa"
`INDUSTRY_ID`	ID de Indústria, linha, ID do ramo de atividade da empresa
`INDUSTRY_NAME`	Nome de Indústria, linha, nome do ramo de atividade da empresa
`IS_MY_COMPANY`	Minha empresa, linha
`LEAD_ID`	ID do lead, número, ID do lead vinculado à empresa
`MODIFIED_BY`	Editor, linha, IDe o nome do autor da última alteração
`MODIFY_BY_ID`	ID do editor, número, ID do autor da última modificação
`MODIFIED_BY_NAME`	Nome do editor, linha
`OPENED`	Disponível para todos, linha
`ORIGINATOR_ID`	Sistema externo, linha
`ORIGIN_ID`	O identificador externo, linha, é usado apenas para vincular a uma fonte externa.
`ORIGIN_VERSION`	A versão original, linha, é usada para proteger os dados de serem apagados acidentalmente por um sistema externo.
`PHONE`	Telefone, linha, múltiplo
`REVENUE`	Receita anual, número de ponto flutuante
`TITLE`	Nome da empresa, linha
`UTM_CAMPAIGN`	Campanha publicitária, linha
`UTM_CONTENT`	Conteúdo publicitário, linha
`UTM_MEDIUM`	Meio de publicidade, linha, "CRM (Anúncio)", "CRM (banner)"
`UTM_SOURCE`	Fonte de publicidade, linha, Google-Ads etc.
`UTM_TERM`	Termo de publicidade, linha, por exemplo, palavras-chave de publicidade contextual.
`WEB`	URL, linha, múltiplo

crm_contact – contatos

Campo	Descrição
`ADDRESS_1`	Endereço 1, linha
`ADDRESS_2`	Endereço 2, linha
`ADDRESS_CITY`	Cidade, linha
`ADDRESS_COUNTRY`	País, linha
`ADDRESS_COUNTRY_CODE`	Código do país, linha
`ADDRESS_POSTAL_CODE`	Código postal, linha
`ADDRESS_PROVINCE`	Província, linha
`ADDRESS_REGION`	Região, linha
`ASSIGNED_BY_ID`	ID do responsável, número
`ASSIGNED_BY`	Responsável, linha, ID e nome do responsável
`ASSIGNED_BY_NAME`	Nome do responsável, linha
`BIRTHDATE`	Data de nascimento, дата-время
`COMMENTS`	Comentários, linha
`COMPANY_ID`	ID da empresa, número, vinculo do contato à empresa (primeira da lista)
`CREATED_BY_ID`	ID do criador, número
`CREATED_BY`	Criador, linha, ID e nome do criador
`CREATED_BY_NAME`	Nome do criador, linha
`DATE_CREATE`	Hora de criação, data-hora
`DATE_MODIFY`	Hora de alteração, data-hora
`EMAIL`	Email, linha, múltiplo
`EXPORT`	Incluído na exportação, linha, se o contato está envolvido na exportação. Se "N", então é impossível descarregar o contato.
`FACE_ID`	Identificador faceid, número
`HONORIFIC`	Código de saudação, linha, código de saudação, por exemplo ""HNR_BR_1""
`ID`	Chave única, número
`IM`	Mensageiros, linha, múltiplo
`LEAD_ID`	ID do lead, número, ID do lead associado ao contato
`MODIFIED_BY`	Editor, linha, ID e nome do autor da última alteração
`MODIFIED_BY_NAME`	Nome do editor, linha
`MODIFY_BY_ID`	ID do editor, número
`NAME`	Nome, linha
`SECOND_NAME`	Segundo nome, linha
`LAST_NAME`	Sobrenome, linha
`OPENED`	Disponível para todos, linha, Y - sim ou N - não
`OPENED`	Disponível para todos, linha
`ORIGINATOR_ID`	Sistema externo, linha
`ORIGIN_ID`	O identificador externo, linha, é usado apenas para vincular a uma fonte externa.
`ORIGIN_VERSION`	A versão original, linha, é usada para proteger os dados de serem apagados acidentalmente por um sistema externo.
`PHONE`	Telefone, linha, múltiplo
`POST`	Posição, linha
`SOURCE_DESCRIPTION`	Descrição de fonte, linha
`SOURCE_ID`	Identificador de fonte, linha, "CALL", "EMAIL" e outros valores da lista de seleção.
`TYPE_ID`	Identificador de tipo, linha, "CLIENT" e outros valores da lista de seleção.
`UTM_CAMPAIGN`	Campanha publicitária, linha
`UTM_CONTENT`	Conteúdo publicitário, linha
`UTM_MEDIUM`	Meio de publicidade, linha, "CRM (anúncio)", "CRM (banner)"
`UTM_SOURCE`	Fonte de publicidade, linha, Google Ads etc.
`UTM_TERM`	Termo de publicidade, linha, por exemplo, palavras-chave de publicidade contextual.
`WEB`	URL, linha, múltiplo

Desative a opção Usar o modelo de relatório para novos relatórios, isso é necessário para que o serviço não crie um relatório a partir dos dados transferidos.

Em seguida, altere o nome da origem de dados e clique no botão Conectar.

A nova origem de dados aparecerá em Google Data Studio na seção Origens de dados.

Cada origem de dados está associada a um elemento específico. Se você quiser criar um relatório de diferentes elementos, precisará conectar as origens de dados apropriadas.

Depois disso, você pode adicionar os dados recebidos ao seu relatório. Para isso, no campo Dados, selecione a origem conectada anteriormente e especifique os campos necessários.

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