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Como transferir elementos de CRM para o Google Data Studio

Ao conectar-se ao Google Data Studio, clique no campo Data source table.

Escolha de onde deseja enviar os campos.

Descrição dos campos de elemento


crm_deal – negócios

Campo Descrição
ID Chave única, número
DATE_CREATE Horário de criação do negócio
DATE_MODIFY Horário de modificação do negócio
CREATED_BY_ID ID do criador, número
CREATED_BY Criador, linha, ID e nome do funcionário que criou o negócio
MODIFY_BY_ID ID do editor, número
MODIFIED_BY Editor, linha, ID e nome do autor que fez a última alteração
ASSIGNED_BY_ID ID do responsável, número
ASSIGNED_BY Responsável, linha, ID e nome do responsável pelo negócio
ASSIGNED_BY_DEPARTMENT Departamento do responsável, linha por tipo ("[1] Ana Lima / [7] departamento de TI"), local do responsável na hierarquia da estrutura da empresa
OPENED Aberto, linha (Y - sim, N - não), aberto a todos os funcionários ou não (relacionado a permissões de acesso)
LEAD_ID ID do lead, número - aparece apenas quando um lead é convertido em um negócio
COMPANY_ID ID da empresa, número - é importante que esta seja apenas uma empresa vinculada, não é o resultado de uma conversão
COMPANY Empresa, linha, ID e nome da empresa
CONTACT_ID ID de contato, obsoleto, número, é importante que este seja apenas um contato vinculado, não é um resultado de conversão
CONTACT Contato, linha, ID e nome do contato
TITLE Nome do negócio, string
CRM_PRODUCT Produto do CRM (pode haver vários), linha, ID e nomes de produtos
CATEGORY Pipeline do negócio, linha, ID e nome.
STAGE_ID ID da fase, linha
STAGE Fase, linha, ID e nome da fase
STAGE_SEMANTIC_ID Identificador do tipo de status (STAGE_SEMANTIC_ID), linha: "F": "(failed) - processado sem sucesso", "S": "(success) - processado com sucesso", "P": "(processing) - negócio em processamento"
STAGE_SEMANTIC Tipo de status, linha, descrição do status semântico, por exemplo, "Sucesso", "Falha", "Em andamento"
IS_NEW Novo negócio, linha (Y - sim, N - não), o negócio está na "primeira" fase do pipeline
IS_RECURRING Negócio recorrente, linha Y - sim, N - não
IS_RETURN_CUSTOMER Cliente retornando, linha (Y - sim, N - não)
CLOSED Fechado, linha (Y - sim, N - não), se o negócio for transferido para alguma fase final
TYPE_ID Tipo de negócio, linha, tipo de negócio, por exemplo "SALE"
OPPORTUNITY Valor esperado, número
IS_MANUAL_OPPORTUNITY Valor esperado inserido manualmente, linha Y - sim, N - não
TAX_VALUE Imposto, número
CURRENCY_ID Moeda, linha ("BRL")
OPPORTUNITY_ACCOUNT Valor na moeda do relatório, número
TAX_VALUE_ACCOUNT Imposto na moeda do relatório, número
ACCOUNT_CURRENCY_ID Moeda do relatório, linha ("RUB")
PROBABILITY Probabilidade, número (23, 57, 12), probabilidade (pontuação) de transição para um status de sucesso
COMMENTS Comentários, linha
BEGINDATE O campo padrão contém a data de criação do negócio e pode ser editado na interface
CLOSEDATE O campo padrão contém a data de criação do negócio mais 7 dias. O campo pode ser editado na interface. Dependendo das configurações, o campo pode ser preenchido automaticamente com a data atual quando o negócio for movido para a fase final
LOCATION_ID Localização do cliente, número
SOURCE_ID ID da fonte, linha
SOURCE Fonte, linha, ID e nome da fonte ("[STORE] Loja online")
SOURCE_DESCRIPTION Descrição da fonte, linha, útil para legenda do gráfico de origem
ORIGINATOR_ID Sistema externo, linha ("email-tracker", "other")
ORIGIN_ID Identificador externo, linha
ADDITIONAL_INFO Informação adicional, linha
UTM_SOURCE Fonte de publicidade, linha
UTM_MEDIUM Meio de publicidade, linha
UTM_CAMPAIGN Campanha publicitária, linha
UTM_CONTENT Conteúdo publicitário, linha
UTM_TERM Termo de publicidade, linha
BANK_DETAIL_ID Identificador de dados bancários, linha

crm_lead –leads

Campo Descrição
ID Número, identificador exclusivo de registro
DATE_MODIFY Hora de alteração, data-hora
DATE_CREATE Hora de criação, data-hora
CREATED_BY_ID ID do criador, número, ID do funcionário que criou o lead
CREATED_BY Criador, linha, ID e nome do usuário que criou o lead
MODIFY_BY_ID ID do editor, número, ID do autor da última alteração
MODIFIED_BY Editor, linha, ID e nome do usuário que modificou o documento pela última vez
ASSIGNED_BY_ID ID de responsável, número
ASSIGNED_BY Responsável, linha, ID e nome do responsável
ASSIGNED_BY_DEPARTMENT Departamento do responsável, linha por tipo ("[1] Ana Lima / [7] departamento de TI"), local do responsável na hierarquia da estrutura da empresa
OPENED Aberto, linha (Y - sim, N - não), aberto a todos os funcionários ou não (refere-se a permissões de acesso)
COMPANY_ID ID da empresa, número
COMPANY Empresa, linha, ID e nome da empresa
CONTACT_ID ID de contato, número
CONTACT Contato, linha, ID de contato e nome
STATUS_ID ID de status do funil, linha
STATUS Status, linha, ID e o nome do status do tipo "[NEW] Novo"
STATUS_DESCRIPTION Descrição do status (motivos da transição para o status), linha
STATUS_SEMANTIC_ID Identificador do tipo de status, linha: "F": "(failed) - processado sem sucesso", "S": "(success) - processado com sucesso", "P": "(processing) - lead no processamento"
STATUS_SEMANTIC Tipo de status, linha ("Sucesso", "Falha")
CRM_PRODUCT Produto do CRM, linha
OPPORTUNITY Valor esperado, número
CURRENCY_ID Moeda, linha
SOURCE_ID Código da fonte, linha.
SOURCE Fonte, linha, ID e nome da fonte ("[STORE] Loja online")
SOURCE_DESCRIPTION Descrição da fonte, linha
TITLE Cabeçalho, linha
FULL_NAME Nome completo, linha
NAME Nome, linha
LAST_NAME Sobrenome, linha
SECOND_NAME Segundo nome, linha
COMPANY_TITLE Nome da empresa, linha
POST Posição, linha
ADDRESS_1 Endereço 1, linha
ADDRESS_2 Endereço 2, linha
ADDRESS_CITY Cidade, linha
ADDRESS_POSTAL_CODE Código postal, número
ADDRESS_REGION Região, linha
ADDRESS_PROVINCE Província, linha
ADDRESS_COUNTRY País, linha
ADDRESS_COUNTRY_CODE Código do país, código ISO é importante, linha
COMMENTS Comentários, linha
ORIGINATOR_ID Sistema externo, linha ("email-tracker", "other")
ORIGIN_ID Identificador externo, linha
DATE_CLOSED Hora de fechamento, data-hora
BIRTHDATE Data de nascimento, data
HONORIFIC Saudação, linha
UTM_SOURCE Fonte de publicidade, linha
UTM_MEDIUM Meio de publicidade, linha
UTM_CAMPAIGN Campanha publicitária, linha
UTM_CONTENT Conteúdo publicitário, linha
UTM_TERM Termo de publicidade, linha
PHONE Telefone, linha, múltiplo
WEB URL, linha, múltiplo
EMAIL E-mail, linha, múltiplo
IM Mensageiros, linha, múltiplo.

crm_deal_uf – campos personalizados de negócios

Campo Descrição
DEAL_ID ID do negócio, número
DATE_CREATE Hora de criação, data-hora
UF_CRM_123456789 Nome de campo personalizado, tipos diferentes

crm_lead_uf – campos personalizados de lead

Campo Descrição
LEAD_ID ID de lead, número
DATE_MODIFY Hora de alteração, data-hora
UF_CRM_123456789 Nome de campo personalizado, tipos diferentes

crm_deal_stage_history – histórico de negócios

Campo Descrição
ID Chave única, número, identificador de registro exclusivo
TYPE_ID Tipo de registro, número, pode assumir os seguintes valores: 1 - criação da entidade, 2 - transferência para a fase intermediária, 3 - transferência para a fase final
DEAL_ID Id de negócio, número - identificador da entidade em que a fase foi alterada, neste caso, o ID do negócio
DATE_CREATE Hora de criação, data-hora, data e hora de entrada na fase
START_DATE

data de início, data-hora, data de início

  • Valores dos campos crm_deal_stage_history.START_DATE e crm_deal.BEGINDATE são iguais.
  • END_DATE

    Data de finalização, data-hora, data final

  • Valores dos campos crm_deal_stage_history.END_DATE e crm_deal.CLOSEDATE são iguais.
  • ASSIGNED_BY_ID ID do responsável, número, ID da pessoa responsável pelo negócio
    ASSIGNED_BY Responsável, linha, ID e nome do responsável pelo negócio
    ASSIGNED_BY_DEPARTMENT Departamento do responsável, linha por tipo ("[1] Ana Lima / [7] departamento de TI"), local do responsável na hierarquia da estrutura da empresa
    STAGE_SEMANTIC_ID Identificador do tipo de fase, linha: "F": "(failed) - processado sem sucesso", "S": "(success) - processado com sucesso", "P": "(processing) - negócio em processamento"
    STAGE_SEMANTIC Tipo de fase, linha, "Falha", "Sucesso", "Em andamento"
    STAGE_ID ID da fase, linha
    STAGE Fase, linha, ID e nome de fase de tipo "[NEW] Novo"

    crm_lead_status_history – histórico de leads

    Campo Descrição
    ID Chave única, número, identificador de registro exclusivo
    TYPE_ID Tipo de registro, número, pode assumir os seguintes valores: 1 - criação da entidade, 2 - transferência para a fase intermediária, 3 - transferência para a fase final
    LEAD_ID ID de lead, número - identificador da entidade em que o estágio foi alterado, neste caso, o ID do lead
    DATE_CREATE Hora de criação, data-hora, data e hora de entrada no estágio
    ASSIGNED_BY_ID ID do responsável, número, ID do responsável pelo lead, para filtrar estágios e causas de problemas por responsável
    ASSIGNED_BY Responsável, linha, ID e o nome do responsável pelo lead
    ASSIGNED_BY_DEPARTMENT Departamento do responsável, linha por tipo ("[1] Ana Lima / [7] departamento de TI"), local do responsável na hierarquia da estrutura da empresa
    STATUS_SEMANTIC_ID Identificador do tipo de status, linha: "F": "(failed) - processado sem sucesso", "S": "(success) - processado com sucesso", "P": "(processing) - lead em processamento"
    STATUS_SEMANTIC Tipo de status, linha, "Falha", "Sucesso"
    STATUS_ID ID do status, linha
    STATUS Status, linha, ID e nome do status do tipo "[NEW] Novo"

    telephony_call – chamadas

    Campo Descrição
    CALL_ID ID de chamada exclusivo, linha.
    CALL_TYPE Tipo de chamada, número: 1 - de saída, 2 - recebida, 3 - de entrada com redirecionamento, 4 - chamada de retorno.
    CALL_VOTE Avaliação de chamad, número, avaliação de chamada.
    COMMENT Comentário de chamada, linha
    PORTAL_USER_ID ID do operador, número
    PORTAL_USER Operador, linha, ID e nome do operador, por exemplo "[12] Ana Lima"
    PORTAL_USER_DEPARTMENT Departamento de operador, linha do tipo ("[1] Ana Lima / [7] Departamento de TI"), lugar do departamento do operador na hierarquia da estrutura da empresa
    PORTAL_NUMBER Número do operador, linha, o número de telefone da conta associado à chamada.
    PHONE_NUMBER O número do cliente, linha, o número de telefone do cliente a onde ligaram da conta ou de onde o cliente ligou.
    CALL_DURATION Duração da chamada, número, duração da chamada em segundos.
    CALL_START_TIME Hora de início da chamada, data-hora
    COST Custo da chamada, número de ponto flutuante
    COST_CURRENCY Moeda de chamada, linha, tipo de moeda de chamada: "USD", "EUR"
    CALL_STATUS_CODE Código de chamada, linha
    CALL_STATUS_REASON Descrição do código de chamada, linha, descrição estendida do código de status de chamada: "Skipped call", "Success call" etc.
    CRM_ACTIVITY_ID ID de atividade de CRM, número, ID de atividade de CRM gerada a partir da chamada.
    CRM_ENTITY_ID ID de elemento do CRM, número, ID de elemento do CRM, encontrado pelo número de telefone, que pode ser um Lead, Contato ou Empresa.
    CRM_ENTITY_TYPE Tipo de elemento de CRM, linha, tipo de elemento de CRM, que tem um identificador "CRM_ENTITY_ID", por exemplo "CONTACT".
    REST_APP_ID Identificador de aplicativo, número, identificador de aplicativo de integração de telefonia externa.
    REST_APP_NAME O nome do aplicativo, linha, é o nome do aplicativo de integração de telefonia externa.
    REDIAL_ATTEMPT Número da tentativa de chamada, número, número da tentativa de chamada (para retornos de chamada)
    TRANSCRIPT_ID ID da transcrição da chamada, número, ID da transcrição da chamada
    TRANSCRIPT_PENDING Prontidão de transcrição, linha "S/N", sinal de que a transcrição será recebida posteriormente
    RECORD_FILE_ID ID do arquivo de gravação, número,

    crm_company – empresas

    Campo Descrição
    ADDRESS_1 Endereço 1, linha
    ADDRESS_2 Endereço 2, linha
    ADDRESS_CITY Cidade, linha
    ADDRESS_COUNTRY País, linha
    ADDRESS_COUNTRY_CODE Código do país, linha
    ADDRESS_POSTAL_CODE Código postal, linha
    ADDRESS_PROVINCE Província, linha
    ADDRESS_REGION Região, linha
    ASSIGNED_BY_ID ID do responsável, número
    ASSIGNED_BY Responsável, linha, ID, nome do responsável
    ASSIGNED_BY_NAME Nome do responsável, linha
    BANKING_DETAILS Detalhes bancários, linha
    COMMENTS Comentários, linha
    COMPANY_TYPE Tipo de empresa, linha, "ID e nome do tipo de empresa"
    COMPANY_TYPE_ID ID do tipo de empresa, linha, ID do tipo de empresa
    COMPANY_TYPE_NAME Nome do tipo de empresa, linha, nome do tipo de empresa
    CREATED_BY_ID ID do criador, número
    CREATED_BY Criador, linha, ID e nome de criador
    CREATED_BY_NAME Nome do criador, linha
    CURRENCY_ID Moeda, linha
    DATE_CREATE Hora de criação, data-hora
    DATE_MODIFY Hora de alteração, data-hora
    EMAIL Email, linha, múltiplo
    EMPLOYESS Número de funcionários, linha, por exemplo "250-500" (retirado de lista de seleção)
    ID Chave única, número
    IM Mensageiros, linha, múltiplo
    INDUSTRY Indústria, linha, "ID e nome do ramo de atividade da empresa"
    INDUSTRY_ID ID de Indústria, linha, ID do ramo de atividade da empresa
    INDUSTRY_NAME Nome de Indústria, linha, nome do ramo de atividade da empresa
    IS_MY_COMPANY Minha empresa, linha
    LEAD_ID ID do lead, número, ID do lead vinculado à empresa
    MODIFIED_BY Editor, linha, IDe o nome do autor da última alteração
    MODIFY_BY_ID ID do editor, número, ID do autor da última modificação
    MODIFIED_BY_NAME Nome do editor, linha
    OPENED Disponível para todos, linha
    ORIGINATOR_ID Sistema externo, linha
    ORIGIN_ID O identificador externo, linha, é usado apenas para vincular a uma fonte externa.
    ORIGIN_VERSION A versão original, linha, é usada para proteger os dados de serem apagados acidentalmente por um sistema externo.
    PHONE Telefone, linha, múltiplo
    REVENUE Receita anual, número de ponto flutuante
    TITLE Nome da empresa, linha
    UTM_CAMPAIGN Campanha publicitária, linha
    UTM_CONTENT Conteúdo publicitário, linha
    UTM_MEDIUM Meio de publicidade, linha, "CRM (Anúncio)", "CRM (banner)"
    UTM_SOURCE Fonte de publicidade, linha, Google-Ads etc.
    UTM_TERM Termo de publicidade, linha, por exemplo, palavras-chave de publicidade contextual.
    WEB URL, linha, múltiplo

    crm_contact – contatos

    Campo Descrição
    ADDRESS_1 Endereço 1, linha
    ADDRESS_2 Endereço 2, linha
    ADDRESS_CITY Cidade, linha
    ADDRESS_COUNTRY País, linha
    ADDRESS_COUNTRY_CODE Código do país, linha
    ADDRESS_POSTAL_CODE Código postal, linha
    ADDRESS_PROVINCE Província, linha
    ADDRESS_REGION Região, linha
    ASSIGNED_BY_ID ID do responsável, número
    ASSIGNED_BY Responsável, linha, ID e nome do responsável
    ASSIGNED_BY_NAME Nome do responsável, linha
    BIRTHDATE Data de nascimento, дата-время
    COMMENTS Comentários, linha
    COMPANY_ID ID da empresa, número, vinculo do contato à empresa (primeira da lista)
    CREATED_BY_ID ID do criador, número
    CREATED_BY Criador, linha, ID e nome do criador
    CREATED_BY_NAME Nome do criador, linha
    DATE_CREATE Hora de criação, data-hora
    DATE_MODIFY Hora de alteração, data-hora
    EMAIL Email, linha, múltiplo
    EXPORT Incluído na exportação, linha, se o contato está envolvido na exportação. Se "N", então é impossível descarregar o contato.
    FACE_ID Identificador faceid, número
    HONORIFIC Código de saudação, linha, código de saudação, por exemplo ""HNR_BR_1""
    ID Chave única, número
    IM Mensageiros, linha, múltiplo
    LEAD_ID ID do lead, número, ID do lead associado ao contato
    MODIFIED_BY Editor, linha, ID e nome do autor da última alteração
    MODIFIED_BY_NAME Nome do editor, linha
    MODIFY_BY_ID ID do editor, número
    NAME Nome, linha
    SECOND_NAME Segundo nome, linha
    LAST_NAME Sobrenome, linha
    OPENED Disponível para todos, linha, Y - sim ou N - não
    OPENED Disponível para todos, linha
    ORIGINATOR_ID Sistema externo, linha
    ORIGIN_ID O identificador externo, linha, é usado apenas para vincular a uma fonte externa.
    ORIGIN_VERSION A versão original, linha, é usada para proteger os dados de serem apagados acidentalmente por um sistema externo.
    PHONE Telefone, linha, múltiplo
    POST Posição, linha
    SOURCE_DESCRIPTION Descrição de fonte, linha
    SOURCE_ID Identificador de fonte, linha, "CALL", "EMAIL" e outros valores da lista de seleção.
    TYPE_ID Identificador de tipo, linha, "CLIENT" e outros valores da lista de seleção.
    UTM_CAMPAIGN Campanha publicitária, linha
    UTM_CONTENT Conteúdo publicitário, linha
    UTM_MEDIUM Meio de publicidade, linha, "CRM (anúncio)", "CRM (banner)"
    UTM_SOURCE Fonte de publicidade, linha, Google Ads etc.
    UTM_TERM Termo de publicidade, linha, por exemplo, palavras-chave de publicidade contextual.
    WEB URL, linha, múltiplo

    Desative a opção Usar o modelo de relatório para novos relatórios, isso é necessário para que o serviço não crie um relatório a partir dos dados transferidos.

    Em seguida, altere o nome da origem de dados e clique no botão Conectar.

    A nova origem de dados aparecerá em Google Data Studio na seção Origens de dados.

    Cada origem de dados está associada a um elemento específico. Se você quiser criar um relatório de diferentes elementos, precisará conectar as origens de dados apropriadas.

    Depois disso, você pode adicionar os dados recebidos ao seu relatório. Para isso, no campo Dados, selecione a origem conectada anteriormente e especifique os campos necessários.


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