No novo criador de fluxos de trabalho, cada processo é construído a partir de nós: blocos de ações prontos. Alguns nós iniciam o processo, eles são chamados de gatilhos. Outros executam ações específicas: criam um lead, geram um QR code, enviam uma notificação, entre outras.

O gatilho é sempre o primeiro passo. Ele monitora o evento e inicia o processo quando ele ocorre. Por exemplo, o cliente preencheu um formulário no site ou retornou à página após um longo período de ausência. Depois que o gatilho é acionado, o processo segue adiante, para os nós de ação.

Nos grupos Marketing e Geração de leads estão reunidos nós para o trabalho automático com potenciais clientes: monitorar suas ações no site, criar e atualizar leads no CRM, gerar QR codes para tarefas de marketing. Cada um deles pode ser usado em seu cenário independentemente dos outros.

Nó Lead

O nó é responsável por trabalhar com leads dentro do fluxo de trabalho. Abra o nó e, na seção Regras, clique em Adicionar regra. Selecione o tipo de regra: Ação. Na lista, selecione o que precisa ser feito com o lead:

• criar lead,
• agendar atividade,
• alterar lead,
• alterar empresa vinculada,
• alterar contato vinculado.

Criar lead: criar um novo lead no CRM e preenchê-lo com dados do processo.
Por exemplo, uma imobiliária lança um anúncio e coloca um formulário no site.

No processo, o gatilho Acompanhar envio do formulário de CRM está configurado. Quando o potencial comprador preenche o formulário, o Bitrix24 inicia o processo e cria um lead com nome, telefone e solicitação do cliente.

O gerente abre o lead e vê imediatamente todos os dados do cliente; não é preciso transferir manualmente as informações do formulário para o CRM. Nenhuma solicitação se perde.

Agendar atividade: agendar uma atividade na linha do tempo do lead: ligação, reunião ou e-mail.

Por exemplo, uma loja on-line de eletrônicos trabalha com clientes que se interessaram por um produto, mas não compraram. O gerente enviou a esse cliente uma seleção de notebooks e um orçamento; o cliente abriu o e-mail, mas não respondeu nada.

No processo, o gatilho Acompanhar cliente recorrente está configurado. Quando o cliente acessa o site novamente, o Bitrix24 inicia o processo e agenda uma atividade na linha do tempo do lead: uma ligação para o cliente. O gerente vê a atividade e liga no momento certo.

Alterar lead: atualizar os campos do lead: status, responsável, etapa ou outros dados.

Por exemplo, uma construtora coleta solicitações para cálculo do custo de reforma. O cliente deixou uma solicitação há um mês, o gerente enviou o cálculo, mas o cliente desapareceu.

No processo, o gatilho Acompanhar cliente recorrente está configurado. Quando o cliente acessa o site novamente e visualiza a página com exemplos de trabalhos, o Bitrix24 encontra o lead e automaticamente o move da etapa Cálculo enviado para a etapa Interesse renovado. Se nas configurações do processo houver uma condição definida, simultaneamente o responsável é alterado para o gerente sênior, que trabalha com clientes quentes.

O gerente sênior recebe uma notificação e liga para o cliente enquanto ele ainda está no site.

Alterar empresa vinculada: atualizar os dados da empresa vinculada ao lead.

Por exemplo, o cliente deixou uma solicitação e indicou o nome do seu departamento; o lead foi criado, mas a empresa foi vinculada incorretamente. Depois, o cliente preencheu o formulário novamente e indicou o nome jurídico correto da empresa com a qual o contrato deve ser firmado.

No processo, o gatilho Acompanhar envio do formulário de CRM está configurado. Quando o cliente preenche o formulário novamente, o Bitrix24 encontra o lead e atualiza a empresa vinculada para a correta.

O gerente abre o lead e vê os dados atualizados; não é preciso procurar e corrigir a empresa manualmente.

Alterar contato vinculado: atualizar os dados do contato vinculado ao lead.

Por exemplo, um escritório de advocacia trabalha com clientes recorrentes. O cliente, que já tinha um trabalho em andamento, preenche o formulário no site novamente; desta vez indica um novo telefone comercial e e-mail, porque mudou de emprego.

No processo, o gatilho Acompanhar envio do formulário de CRM está configurado. Quando o formulário é preenchido, o Bitrix24 encontra o contato existente desse cliente e atualiza o telefone e o e-mail.

O gerente abre o cartão e vê os dados atualizados; não é preciso comparar a solicitação antiga e a nova e fazer alterações manualmente.

Acompanhar envio do formulário de CRM

O gatilho inicia o processo depois que o cliente preencheu o formulário de CRM: deixou uma solicitação, fez um cadastro ou tirou uma dúvida. Não é preciso monitorar manualmente novas solicitações; o processo é iniciado automaticamente assim que o formulário é preenchido.

Vamos ver exemplos:

• A loja coloca no site um formulário para agendamento de prova de roupas. Assim que o cliente preenche o formulário, o Bitrix24 inicia o processo: o gatilho Acompanhar envio do formulário de CRM é acionado, o nó Lead cria um lead com os dados do cliente. O gerente abre o lead e vê quem agendou e para qual horário.


• A empresa realiza um webinar e coleta inscrições por meio de um formulário. Quando o participante preenche o formulário, o Bitrix24 inicia o processo: o gatilho registra o evento, o nó Lead cria um lead com os dados do participante. O gerente vê a nova solicitação no CRM e entra em contato com o participante.

Acompanhar cliente recorrente

O gatilho inicia o processo quando o cliente acessa o site novamente. Isso ajuda a reagir a tempo ao interesse do cliente; o processo é iniciado automaticamente, sem monitoramento manual de visitas.

Vamos ver exemplos:

• Uma empresa de venda de equipamentos industriais trabalha com um ciclo de negócio longo; o cliente pode estudar as propostas por várias semanas. O gerente enviou ao cliente um orçamento, mas ele desapareceu e não respondia às ligações. Duas semanas depois, o cliente acessou o site novamente e começou a ver as páginas com equipamentos.
  
  No processo, o gatilho Acompanhar cliente recorrente está configurado. O Bitrix24 vê que o cliente está no site novamente e envia imediatamente uma notificação ao gerente. O gerente liga e encontra o cliente no momento em que ele está estudando ativamente a proposta. A probabilidade de fechar o negócio aumenta drasticamente.


• Uma academia trabalha com uma base de clientes cujos planos expiraram. Quando o ex-cliente acessa o site e vê a página com os planos, o Bitrix24 identifica a visita e inicia o processo: envia automaticamente ao cliente um e-mail com uma oferta personalizada: 20% de desconto na compra de um plano em até três dias. O cliente recebe a oferta no momento certo, no momento em que demonstrou interesse.

Criar um código QR

O nó cria um QR code no fluxo de trabalho e transmite seus dados para as próximas etapas: para envio ao cliente, inserção em documento ou publicação no site. O nó gera várias opções: link curto para a página, links para inserção em BB code ou HTML, além de uma opção para impressão, entre outras. Esses dados podem ser usados em outros nós do processo; por exemplo, enviar o link ao cliente.

Vamos ver exemplos:

• A empresa realiza uma apresentação fechada para parceiros-chave. O Bitrix24 cria um QR code para entrada no evento. O parceiro escaneia o código e clica no botão de confirmação; o Bitrix24 vê que ele chegou e envia uma notificação ao gerente responsável. O gerente sabe que seu parceiro já está no local e vai recebê-lo pessoalmente. Nenhum convidado importante passa despercebido.


• A empresa participa de uma feira do setor e quer coletar contatos dos visitantes diretamente no estande. No processo, o gatilho Acompanhar envio do formulário de CRM está configurado; ele será acionado quando o visitante escanear o código e preencher o formulário. O visitante escaneia o código com o celular, acessa o formulário e deixa o contato. O gerente não precisa coletar cartões de visita manualmente e transferir dados; todas as solicitações vão direto para o CRM.